> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://hjelp.pasientsky.no/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://hjelp.pasientsky.no/okonomi/faktura/fakturering-og-betalingsoppfolging.md).

# Opprett og følg opp faktura

## Opprett faktura

1. **Opprett regningskort** ved å klikke **Alt+B.**
2. Velg **faktura** som betalingsmetode.
3. Klikk **Print** og fakturaen opprettes ([se hvordan](https://i.ibb.co/bQPVmZT/opprette-faktura.gif)).

Alle fakturaer som er opprettet legger seg i fanen **Fakturaer**, under **Fakturering** i **Økonomimodulen** ([se hvor](https://i.ibb.co/w41JwPy/fakturaer.gif)). Du er selv ansvarlig å sende ut fakturaene.

{% hint style="info" %}
For å kunne fakturere, sørg for at organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer er lagt til på klinikken. Dette legges til i klinikkoppsettet som klinikkadministrator har tilgang til.

Merk at du kun kan fakturere bedrifter med norsk organisasjonsnummer.
{% endhint %}

## Følg opp faktura

Dersom du ikke benytter KID og OCR-filer, må status på hver faktura oppdateres manuelt. Du kan sette faktura som **betalt, kreditere** eller **tapsføre.**

1. Klikk på fakturaen du vil endre status på under **Fakturaer.**
2. Nederst velger du **Sett som betalt** eller **Krediter.** Fakturaen legger seg under **Arkivert** ([se hvor](https://i.ibb.co/Y7QGVbJ/merke-som-betalt-faktura.gif)).\
   *Husk å dobbeltsjekk hvilke regningskort som er lagt til i fakturaen som krediteres. Dersom dere har laget faktura for mer enn ett regningskort, vil alle bli kreditert.*
3. **Tapsføring** er først tilgjengelig når det har gått 6 måneder uten at fakturaen har blitt betalt.

### Fakturering og betalingsoppfølging

Dersom betalingsfristen går ut, kan du følge opp med purringer og eventuelle inkassovarslinger ved å klikke **Fakturering og betalingsoppfølging** ([se hvor](https://files.gitbook.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LDDghnVKaCwTnNapAII-887967055%2Fuploads%2FfFPabQn3T4FeAPRhyIhL%2FFakturering%20og%20betalingsoppf%C3%B8lging.gif?alt=media\&token=b8266829-b01f-4e76-81e8-7de476a37f03)).

<figure><img src="/files/kn8nJDkuuDV888h1cWq4" alt=""><figcaption><p>Visningseksempel når du åpner <strong>Purring</strong>-vinduet.</p></figcaption></figure>

#### Oppfølging uten KID og OCR-fil

1. I **Åpent** vises eventuelle ordre som det ikke er opprettet faktura for. Er det ingen her, hopp over.
2. Under **Purring** kan du generere purringer for de fakturaene som ikke er blitt betalt innen fristen ved å huke på eller av.
3. Under **Inkassovarsel** vises de fakturaene som det allerede er generert purringer for, og du kan generere inkassovarsel ved å huke av for de det skal lages varsel for.
4. Under **Sendt til inkasso** må du selv markere de regningene som er sendt til inkasso - gjennom en inkassoleverandør av eget valg.
5. Under **Resultat** får du oversikt over hva som genereres.
6. Klikk **Generer.**
7. Alle fakturaer eller purringer som nå er generert vil vises i oversikten.
8. **Print resultat** for å printe alle purringene/varslene eller **klikk på hver enkelt ordre** for å printe en av gangen.
9. **Se detaljer, marker som betalt** eller **tapt** med en gang ved å klikke på hver enkelt ordre.

Alle purringer og inkassovarsler legger seg også under fanen **Fakturaer.**

#### Oppfølging med KID og OCR-fil

Dersom du har aktivert KID i fakturakonfigurasjonen, kan du i steg 1 laste opp OCR-fil på flere ulike regnskap.&#x20;

<figure><img src="/files/y0CFWAon4ctDyapvWnH1" alt=""><figcaption><p>Eksempel på hvordan du kan kjøre OCR-filen gjennom.</p></figcaption></figure>

1. Velg hvilke(t) regnskap du ønsker å kjøre OCR-filen gjennom.
2. Klikk på **Søk i filer** og søk etter den lokalt lagrede OCR filen du har lastet ned fra nettbanken.
3. Klikk på **Importere og fortsett.** (Du kan se på [status](#status-for-oppsummering-av-ocr-innlesing) for faktura nedenfor.)
4. Om du vil skrive ut oppsummering av OCR-innlesing etter opplasting. Klikk så på **Skriv ut** ([se hvor](https://files.gitbook.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LDDghnVKaCwTnNapAII-887967055%2Fuploads%2FxCjHa3QNFEcfu6eTUfvV%2FSkrive%20ut_OCR.png?alt=media\&token=dd334367-dc3b-4da7-a4a2-08b929be2b26)).
5. Fakturaen er nå borte fra **Fakturaer** og flyttet til fanen **Betalingsoppfølging**.

Merk at du må sende ut purringene og inkassovarslene selv. Derfor er det alltid mulig å laste ned eller printe ut.

{% hint style="info" %}
Om du får feilmelding ([se eksempel](https://files.gitbook.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LDDghnVKaCwTnNapAII-887967055%2Fuploads%2F8dzS6YcJGsJLzWGTLV93%2FOCR-feilmelding.png?alt=media\&token=46527867-df43-4545-8937-f11ec771fbea)) når du kjører oppfølging med OCR-fil, kan det være to årsaker, (1) filen er ikke i ***.ocr*** format eller (2) noen data i filen er ødelagt. Ta kontakt med din bank for å løse det.
{% endhint %}

#### Status for oppsummering av OCR-innlesing

Disse statusene viser vellykket registrering av betalingen.&#x20;

<table><thead><tr><th width="173.33333333333331">Statusikon</th><th>Forklaring</th></tr></thead><tbody><tr><td><img src="/files/PiYPD0LzjpH8xXVVmmYg" alt=""> </td><td>Betaling er registrert.</td></tr><tr><td><img src="/files/5PTDXKI7hkyNDUN2Yum2" alt=""></td><td>Betaling er allerede registrert.</td></tr></tbody></table>

Dersom betaling ikke kan registreres vises det med rød feilstatus. Hold musepekeren over for å se forklaring ([se eksempel](https://files.gitbook.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LDDghnVKaCwTnNapAII-887967055%2Fuploads%2FZZVxE1vVSuangDO1Cl9b%2FTooltip%20for%20OCR.png?alt=media\&token=d0b90bac-4d97-45cb-a878-a25dae8abeaf)).&#x20;

<table><thead><tr><th width="175">Status</th><th>Forklaring</th></tr></thead><tbody><tr><td><img src="/files/RMJRJOYhAY9qVjSqZSiH" alt=""></td><td>Denne fakturaen er kreditert.</td></tr><tr><td><img src="/files/78ExQg7CrpoMRmBUEclO" alt=""></td><td>Denne fakturaen er tapsført.</td></tr><tr><td><img src="/files/ob07dDgn63VGRPCecGin" alt=""></td><td>Innbetalt beløp stemmer ikke overens med beløpet på fakturaen.</td></tr><tr><td><img src="/files/5NqG3tYf03nNSkod8STf" alt=""></td><td>Kontonummeret i betalingen stemmer ikke overens med kontonummeret i regnskap valgt for OCR-innlesing. </td></tr><tr><td><img src="/files/BFhVWgGcj4dtCN9Ql7KQ" alt=""></td><td>KID-nummer i betalingen stemmer ikke overens med KID-nummer i utstedte faktura.</td></tr></tbody></table>

**Ta kontakt med din bank** dersom disse statusene kommer opp.

<figure><img src="/files/jMpJHqmAeLxu4RVRGhm8" alt=""><figcaption><p>Eksempel på forskjellige statuser når du kjører oppfølging med OCR-fil.</p></figcaption></figure>