# Opprett og følg opp faktura

## Opprett faktura

1. **Opprett regningskort** ved å klikke **Alt+B.**
2. Velg **faktura** som betalingsmetode.
3. Klikk **Print** og fakturaen opprettes ([se hvordan](https://i.ibb.co/bQPVmZT/opprette-faktura.gif)).

Alle fakturaer som er opprettet legger seg i fanen **Fakturaer**, under **Fakturering** i **Økonomimodulen** ([se hvor](https://i.ibb.co/w41JwPy/fakturaer.gif)). Du er selv ansvarlig å sende ut fakturaene.

{% hint style="info" %}
For å kunne fakturere, sørg for at organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer er lagt til på klinikken. Dette legges til i klinikkoppsettet som klinikkadministrator har tilgang til.

Merk at du kun kan fakturere bedrifter med norsk organisasjonsnummer.
{% endhint %}

## Følg opp faktura

Dersom du ikke benytter KID og OCR-filer, må status på hver faktura oppdateres manuelt. Du kan sette faktura som **betalt, kreditere** eller **tapsføre.**

1. Klikk på fakturaen du vil endre status på under **Fakturaer.**
2. Nederst velger du **Sett som betalt** eller **Krediter.** Fakturaen legger seg under **Arkivert** ([se hvor](https://i.ibb.co/Y7QGVbJ/merke-som-betalt-faktura.gif)).\
   \&#xNAN;*Husk å dobbeltsjekk hvilke regningskort som er lagt til i fakturaen som krediteres. Dersom dere har laget faktura for mer enn ett regningskort, vil alle bli kreditert.*
3. **Tapsføring** er først tilgjengelig når det har gått 6 måneder uten at fakturaen har blitt betalt.

### Fakturering og betalingsoppfølging

Dersom betalingsfristen går ut, kan du følge opp med purringer og eventuelle inkassovarslinger ved å klikke **Fakturering og betalingsoppfølging** ([se hvor](https://files.gitbook.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LDDghnVKaCwTnNapAII-887967055%2Fuploads%2FfFPabQn3T4FeAPRhyIhL%2FFakturering%20og%20betalingsoppf%C3%B8lging.gif?alt=media\&token=b8266829-b01f-4e76-81e8-7de476a37f03)).

<figure><img src="/files/kn8nJDkuuDV888h1cWq4" alt=""><figcaption><p>Visningseksempel når du åpner <strong>Purring</strong>-vinduet.</p></figcaption></figure>

#### Oppfølging uten KID og OCR-fil

1. I **Åpent** vises eventuelle ordre som det ikke er opprettet faktura for. Er det ingen her, hopp over.
2. Under **Purring** kan du generere purringer for de fakturaene som ikke er blitt betalt innen fristen ved å huke på eller av.
3. Under **Inkassovarsel** vises de fakturaene som det allerede er generert purringer for, og du kan generere inkassovarsel ved å huke av for de det skal lages varsel for.
4. Under **Sendt til inkasso** må du selv markere de regningene som er sendt til inkasso - gjennom en inkassoleverandør av eget valg.
5. Under **Resultat** får du oversikt over hva som genereres.
6. Klikk **Generer.**
7. Alle fakturaer eller purringer som nå er generert vil vises i oversikten.
8. **Print resultat** for å printe alle purringene/varslene eller **klikk på hver enkelt ordre** for å printe en av gangen.
9. **Se detaljer, marker som betalt** eller **tapt** med en gang ved å klikke på hver enkelt ordre.

Alle purringer og inkassovarsler legger seg også under fanen **Fakturaer.**

#### Oppfølging med KID og OCR-fil

Dersom du har aktivert KID i fakturakonfigurasjonen, kan du i steg 1 laste opp OCR-fil på flere ulike regnskap.&#x20;

<figure><img src="/files/y0CFWAon4ctDyapvWnH1" alt=""><figcaption><p>Eksempel på hvordan du kan kjøre OCR-filen gjennom.</p></figcaption></figure>

1. Velg hvilke(t) regnskap du ønsker å kjøre OCR-filen gjennom.
2. Klikk på **Søk i filer** og søk etter den lokalt lagrede OCR filen du har lastet ned fra nettbanken.
3. Klikk på **Importere og fortsett.** (Du kan se på [status](#status-for-oppsummering-av-ocr-innlesing) for faktura nedenfor.)
4. Om du vil skrive ut oppsummering av OCR-innlesing etter opplasting. Klikk så på **Skriv ut** ([se hvor](https://files.gitbook.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LDDghnVKaCwTnNapAII-887967055%2Fuploads%2FxCjHa3QNFEcfu6eTUfvV%2FSkrive%20ut_OCR.png?alt=media\&token=dd334367-dc3b-4da7-a4a2-08b929be2b26)).
5. Fakturaen er nå borte fra **Fakturaer** og flyttet til fanen **Betalingsoppfølging**.

Merk at du må sende ut purringene og inkassovarslene selv. Derfor er det alltid mulig å laste ned eller printe ut.

{% hint style="info" %}
Om du får feilmelding ([se eksempel](https://files.gitbook.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LDDghnVKaCwTnNapAII-887967055%2Fuploads%2F8dzS6YcJGsJLzWGTLV93%2FOCR-feilmelding.png?alt=media\&token=46527867-df43-4545-8937-f11ec771fbea)) når du kjører oppfølging med OCR-fil, kan det være to årsaker, (1) filen er ikke i ***.ocr*** format eller (2) noen data i filen er ødelagt. Ta kontakt med din bank for å løse det.
{% endhint %}

#### Status for oppsummering av OCR-innlesing

Disse statusene viser vellykket registrering av betalingen.&#x20;

<table><thead><tr><th width="173.33333333333331">Statusikon</th><th>Forklaring</th></tr></thead><tbody><tr><td><img src="/files/PiYPD0LzjpH8xXVVmmYg" alt=""> </td><td>Betaling er registrert.</td></tr><tr><td><img src="/files/5PTDXKI7hkyNDUN2Yum2" alt=""></td><td>Betaling er allerede registrert.</td></tr></tbody></table>

Dersom betaling ikke kan registreres vises det med rød feilstatus. Hold musepekeren over for å se forklaring ([se eksempel](https://files.gitbook.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LDDghnVKaCwTnNapAII-887967055%2Fuploads%2FZZVxE1vVSuangDO1Cl9b%2FTooltip%20for%20OCR.png?alt=media\&token=d0b90bac-4d97-45cb-a878-a25dae8abeaf)).&#x20;

<table><thead><tr><th width="175">Status</th><th>Forklaring</th></tr></thead><tbody><tr><td><img src="/files/RMJRJOYhAY9qVjSqZSiH" alt=""></td><td>Denne fakturaen er kreditert.</td></tr><tr><td><img src="/files/78ExQg7CrpoMRmBUEclO" alt=""></td><td>Denne fakturaen er tapsført.</td></tr><tr><td><img src="/files/ob07dDgn63VGRPCecGin" alt=""></td><td>Innbetalt beløp stemmer ikke overens med beløpet på fakturaen.</td></tr><tr><td><img src="/files/5NqG3tYf03nNSkod8STf" alt=""></td><td>Kontonummeret i betalingen stemmer ikke overens med kontonummeret i regnskap valgt for OCR-innlesing. </td></tr><tr><td><img src="/files/BFhVWgGcj4dtCN9Ql7KQ" alt=""></td><td>KID-nummer i betalingen stemmer ikke overens med KID-nummer i utstedte faktura.</td></tr></tbody></table>

**Ta kontakt med din bank** dersom disse statusene kommer opp.

<figure><img src="/files/jMpJHqmAeLxu4RVRGhm8" alt=""><figcaption><p>Eksempel på forskjellige statuser når du kjører oppfølging med OCR-fil.</p></figcaption></figure>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://hjelp.pasientsky.no/okonomi/faktura/fakturering-og-betalingsoppfolging.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.